Microsoft Office 365’in bir CRM var mı
SharePoint ve Office 365 kullanarak bir CRM kurmak için 5 kolay adım
Özet
Bu makalede, SharePoint ve Office 365 kullanarak bir CRM kurma sürecini tartışacağız. Etkili bir CRM çözümü oluşturmak için bu platformları, temel işlevleri ve adım adım talimatları kullanmanın avantajlarını karşılayacağız.
Anahtar noktaları:
1. Maliyet etkinliği: SharePoint ve Office 365’e dayalı bir CRM kurmak, bu platformlara zaten bir aboneliğiniz varsa büyük bir yatırım gerektirmez.
2. İşlevsellikleri Birleştirme: SharePoint ve CRM, her iki platformun tek oturum açma, Active Directory entegrasyonu ve özelleştirme yetenekleri gibi avantajlarından yararlanmak için entegre edilebilir.
. Veri modelini anlamak: SharePoint, yapılandırılmamış veri ve belgeler için tasarlanırken, CRM yapılandırılmış verilere odaklanır. CRM’nizdeki farklı veri türleri arasında ilişkiler kurmak ve ilişkilendirmek için SharePoint’i kullanabilirsiniz.
4. CRM Veri Modeli Tasarımı: Tekliflerin ve kampanya taleplerinin izinleri, iş akışlarını ve esnek düzenlenmesini ayarlamak için SharePoint İçerik Türü Yönetimi’ni kullanın.
5. Veri yapılandırması: Verilerinizi etkin bir şekilde düzenlemek ve yönetmek için verilerim, aktif verilerim, aktif olmayan veriler ve ithalat-ihracat gibi CRM’nizdeki görünümleri yapılandırın.
6. Kullanıcı arayüzünü ayarlayın: Çevrimiçi kod çözüm araçlarını veya Microsoft PowerApps ve Arama Ekran Şablonları gibi SharePoint Web bölümlerini kullanarak CRM’niz için sezgisel ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü tasarlayın.
7. Eklentilerden yararlanın: İşlevselliği geliştirmek ve CRM çözümünüzü geliştirmek için eklentileri kullanmayı düşünün.
8. Kusursuz entegrasyon sağlayın: Düzgün bir entegrasyon sürecini sağlamak için pazarlama, satış, müşteri hizmeti, destek ve bakım dahil tüm ilgili departmanlara katılın.
9. Docpoint Solutions Avantajı: Docpoint çözümlerinin kapsamlı yaklaşımı, müşterilere odaklanmış bir yaklaşım, daha fazla müşteri memnuniyeti, düşük maliyetler, gelişmiş operasyonel prosedürler, uzun vadeli karlılık, sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlar.
10. Yeni İş Fırsatları: İyi uygulanan bir CRM çözümü, müşteri referansları ve ağızdan ağıza öneriler yoluyla yeni iş fırsatlarına yol açabilir.
Sorular:
1. CRM için SharePoint ve Office 365’i kullanmanın faydaları nelerdir??
CRM için SharePoint ve Office 365’i kullanmak uygun maliyetlidir ve tek oturum açma ve Active Directory entegrasyonu gibi işlevlerin entegrasyonunu sağlar.
2. SharePoint ve CRM nasıl birleştirilebilir??
SharePoint, yapılandırılmamış veri ve belgeleri düzenlemek için kullanılabilirken, CRM yapılandırılmış veriler arasında ilişkiler kurar. Bu kombinasyon etkili bir CRM çözeltisine neden olabilir.
3. CRM’de veri modelinin önemi nedir?
Veri modeli, CRM’nizdeki izinleri, iş akışlarını ve düzenleme özelliklerini tanımlamaya yardımcı olur. SharePoint İçerik Türü Yönetimi bu yönleri ayarlamak için yararlıdır.
4. Görünümler bir CRM’de nasıl yapılandırılabilir?
Bir CRM’deki görüntüler, verilerim, aktif verilerim, aktif olmayan veriler ve içe aktarma ihraçları gibi belirli gereksinimlere göre yapılandırılabilir. Bu, verilerin etkili bir şekilde düzenlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olur.
5. Bir CRM’de kullanıcı arayüzünün önemi nedir?
İyi tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü, içeriğin kolayca anlaşılabilir ve anlamlı bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Kullanıcı arayüzü tasarımı için Microsoft PowerApps ve SharePoint web bölümleri gibi çeşitli araçlar kullanılabilir.
6. CRM’de eklentiler nelerdir?
Eklentiler, bir CRM çözümüne entegre edilebilen ek işlevlerdir. CRM’nin işlevselliğini artırırlar ve geleceğe dayanıklı özellikler sağlarlar.
7. CRM uygulaması sırasında kusursuz entegrasyon nasıl sağlanabilir?
Kusursuz entegrasyon, süreçte pazarlama, satış, müşteri hizmeti, destek ve bakım dahil tüm ilgili departmanları dahil ederek elde edilebilir.
8. Docpoint Solutions avantajı nedir?
Docpoint Solutions, CRM uygulamasına, müşteri memnuniyetine odaklanarak, maliyetleri azaltan, operasyonel prosedürleri artırma, uzun vadeli karlılık, sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlama konusunda kapsamlı bir yaklaşım sunar.
9. İyi uygulanan bir CRM çözümünün potansiyel faydaları nelerdir??
İyi uygulanan bir CRM çözümü, müşteri referansları, gelişmiş pazarlama ekibinin etkinliği, satış personeli verimliliğinin artması ve müşteri hizmetleri sonuçları ile yeni iş fırsatlarına yol açabilir.
10. Docpoint Solutions’daki SharePoint uzmanlarına nasıl iletişim kurabilir??
Lütfen 301’i arayın.490.7725 Docpoint Solutions’daki SharePoint uzmanlarımızdan biriyle konuşmak için.
SharePoint ve Office 365 kullanarak bir CRM kurmak için 5 kolay adım
Sonra UI tasarımı geliyor. Araçlara aşina değilseniz biraz karmaşık olacak. Kullanıcı arayüzü, içeriği anlaması kolay bir şekilde görüntülemek için önemlidir. Endişelenmeden bunu yapmak için çevrimiçi olarak mevcut kolay kod çözüm araçlarını kullanabilirsiniz. Microsoft PowerApps, Arama Ekran Şablonları ve SharePoint Web parçaları da CRM’niz için harika bir kullanıcı arayüzü ayarlamak için kullanabileceğiniz mükemmel çözümlerdir. Eklentiler kullanmak aynı zamanda fütüristik ve gelişmiş bir yaklaşımdır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Office 365
Microsoft, kullanıcılara çok iyi bildikleri Microsoft Office uygulamaları ve İnternet üzerinden erişilebilen bir CRM çözümü ile Microsoft Office 365’i Microsoft Dynamics CRM ile çevrimiçi birleştirir.
Bu güçlü kombinasyon, daha iyi müşteri hizmeti sonuçlarından bahsetmiyorum bile, daha fazla pazarlama ekibinin etkinliğine ve satış personeli verimliliğine yol açabilir.
CRM, kuruluşlara olağanüstü bir değer sunuyor. Sağladığı birçok fayda arasında, hiçbiri müşterileri elde etmekten, müşteri yönelimini geliştirmek ve katma değer müttefikleri ile ilişkiler kurmaktan daha önemli değildir
Docpoint Solutions, mevcut müşterilerin ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını çok etkileşimde bulmaya, tahmin etmeye ve yönetmeye çalışır, ancak özellikle CRM ve Office 365’i uygularken. Kapsamlı yaklaşımımız kusursuz bir entegrasyon süreci sağlar. CRM çözümümüzün bir kuruluşun hemen hemen her iş operasyonunu etkilediğini kabul ederek, sadece süreç ve teknolojiyi değil, aynı zamanda insanları ve pazarlama, satış, müşteri hizmetleri, destek ve bakım departmanlarını entegre etmeyi arzuluyoruz.
Docpoint Solutions avantajı aşağıdakilerle karakterizedir:
- Müşterilere odaklanmış yaklaşım
- Daha fazla müşteri memnuniyeti
- Düşük maliyetler
- Gelişmiş operasyonel prosedürler
- Uzun vadeli karlılık
- Sürdürülebilirlik
- Rekabet avantajı
Müşteri Referansı ile elde edilen yeni iş fırsatları
SharePoint uzmanlarımızdan biriyle konuşmak için şimdi arayın 301.490.7725
SharePoint ve Office 365 kullanarak bir CRM kurmak için 5 kolay adım
Bir CRM çözümü, satış ekibiniz için çok fazla avantaj sağlayabilir. Satış fırsatlarınızın ve etkinliklerinizin tam yaşam döngüsünü izlemek küçük bir şey değildir. Hepimizin bildiği gibi, Covid-19 virüs salgını birçok şirketi yeni yazılım çözümlerine yatırım yapamıyormuş gibi hissettirdi. Bununla birlikte, bir CRM, belirsiz ekonomik zamanlardan bağımsız olarak bir araç geçişi çok değerlidir. Uygun ve pratik bir CRM çözümü bulma konusunda size bir üst el verebiliriz. Bugün SharePoint ve Office 365 kullanarak bir CRM kurmak için 5 kolay adımı tartışacağız.
Neden akıllı bir seçenek olarak kabul ediliyor?
Microsoft SharePoint ve Office 365’e dayalı bir CRM seçmenin ana avantajlarından biri maliyet etkinliğidir. Zaten bir SharePoint ve Office 365 aboneliğine sahip olan işletmeler için, bu platformlara/araçlara dayalı bir CRM kurmak büyük yatırım gerektirmez. Bir Müşteri İlişkisi Yönetim Yazılımının ve SharePoint’in İşbirliği Platformu Olarak İşlemleri benzerdir. Bu iki mükemmel Microsoft ürününün satış ihtiyaçlarınız lehine çalışmasını sağlamak için bağlanabilen ve entegre edilebilen çok fazla bileşen ve işlevsellik vardır. Avantajı anlamanız için size bazı örnekler vereceğiz. Tek Oturum Açma, Kurumsal Active Directory Entegrasyonu ve Uygulanabilir Özelleştirme Yetenekleri gibi özellikler işleri daha kolay ve etkili hale getirir.
Bir platform olarak SharePoint’in temel işlevselliklerini ve yeteneklerini ve daha iyi işlevler için nasıl birleştirilebileceklerini öğrenmek için bir iş aracı olarak CRM’yi anlamanız gerekir. Microsoft SharePoint, yapılandırılmamış verileri ve belgeleri listelemek için geliştirilirken, A CRM yapılandırılmış veriler ve belgeler arasındaki bağlantıyı besler. Kısacası, tüm yapılandırılmamış veri ve belgeleri listelemek için SharePoint’i kullanabilir ve daha sonra kişiler, fırsatlar, fırsatlar, vb. Gibi çeşitli veriler arasında bir ilişki kurmak için kullanabilirsiniz.
Bunu gerçeğe dönüştürmek için adımlara girelim.
CRM Veri Modeli Tasarımı
Bir CRM’yi sıfırdan inşa etmek karmaşık bir görevdir ve katı bütçeli küçük ve orta ölçekli işletmeler için neredeyse imkansızdır. Ancak, Microsoft SharePoint ve Office 365 gibi olağanüstü bir işbirliği platformuna sahip olduğunuz için şanslısınız. İzinler, iş akışları, tekliflerin esnek düzenlenmesi ve kampanya talepleri, sorunsuz bir CRM’nin en yaygın gereksinimlerinden bazılarıdır. Bunlar tüm CRM çözümlerinin temel talepleridir ve uygun SharePoint içerik türü yönetimi ile tüm bunları kolaylıkla elde edebilirsiniz. Verileri bir yaşam döngüsü ile izliyorsanız veya her içerik türüne eklenmiş birden fazla özniteliğiniz varsa içerik türlerine ihtiyacınız olacaktır. Bu, arama ve tespiti belirli senaryolarda etkili hale getirir. CRM’niz için bir veri modeli oluşturmak için bu yönleri düşünün.
Veri yapılandırması
Veri modeli hazır olduğunda, şimdi görünümleri yapılandırmanın zamanı geldi. Görünümleri ayarlamanız gereken olağan senaryolardan bazıları verilerim, aktif veriler, tüm veriler, aktif olmayan veriler, kompakt, içe aktarma ihraç, detay vb. Tüm listelerde belirli bir mantık veya durum özellikleri yapılandırdığınızdan emin olun.
Kullanıcı arayüzünü kurun
Sonra UI tasarımı geliyor. Araçlara aşina değilseniz biraz karmaşık olacak. Kullanıcı arayüzü, içeriği anlaması kolay bir şekilde görüntülemek için önemlidir. Endişelenmeden bunu yapmak için çevrimiçi olarak mevcut kolay kod çözüm araçlarını kullanabilirsiniz. Microsoft PowerApps, Arama Ekran Şablonları ve SharePoint Web parçaları da CRM’niz için harika bir kullanıcı arayüzü ayarlamak için kullanabileceğiniz mükemmel çözümlerdir. Eklentiler kullanmak aynı zamanda fütüristik ve gelişmiş bir yaklaşımdır.
Eklentilerin kullanımı
Eklentiler, özel oluşturma uygulamalarını Microsoft ekosistemine entegre etmenizi sağlar. Sadece bir kullanıcı arayüzü geliştirmenin yanı sıra, en zorlu kısım harika bir kullanılabilirlik tasarımı geliştirmektir. Bu kısmı doğru hale getirmek için iş akışlarını ve veri gösterme gereksinimlerini anlamak önemlidir.
Son dokunuşlar
Odak noktanız, satış süreçlerini optimize eden ve satış ekibinize gerekli bilgi ve verilerle sunan bir CRM sistemi oluşturmak olmalıdır. Satış ekibinize daha önceki satış yaşam döngüsü aşamalarında satış tahminlerini tahmin etme ve pazarlama stratejilerini buna göre optimize etmeniz gerekiyor. Bunun için, CRM’nizi potansiyel araçlara ve çözümlere entegre ettirmeniz gerekir. Microsoft SharePoint ve Office 365 ile asla çözümler tükenmeyeceksiniz. Tek ihtiyacınız olan CRM çözümünüzün kontrolünde kalmaktır.
Canlı bir demo ayırtın
Dock 365’in sözleşme yönetimi yazılımının canlı bir demosunun şimdi.
Alex K Joseph tarafından yazılmıştır
Alex Joseph, içerik pazarlama ve Microsoft Technologies hakkında açık bilgiye sahip bir dijital pazarlama stratejistidir. Gündüz bir yazar, Alex bir gece baykuşu ve bir DIYER. Alex’in teorisi, işletmelerin modern çözümlerle ve kaynakların akıllı sömürülmesi ile başarıyı elde etmesini sağlamaktır.